Die Adressen: Alle Kundeninfos auf Knopfdruck parat.
Wer seine Kunden und deren spezifische Anforderungen genau kennt, kann immer die richtige Lösung finden und den besten Service bieten. Doch im hektischen Alltag sind wichtige Infos oft verstreut: Die Telefonnummer steht im Smartphone, das letzte Angebot liegt in einem Ordner und die Sonderabsprache für die Fahrtkostenpauschale hat man nur im Kopf. Die digitale Kundenakte von HW Team bündelt das gesamte Wissen Ihres Betriebs an einem Ort. Von den klassischen Kontaktdaten über die vollständige Historie aller Absprachen bis hin zu verknüpften Dateien, laufenden Projekten und Rechnungen – ein einziger Klick genügt, und Sie haben den vollen Durchblick. Das sorgt für maximale Klarheit und entlastet das gesamte Team.
Funktionen
- Zentrale 360°-Kundenübersicht: Sehen Sie direkt in der Akte alle verknüpften Angebote, geschriebenen Rechnungen, aktiven Projekte und Dokumente eines Kunden, ohne mühsam in andere Menüs wechseln zu müssen.
- Spezifische Handwerker-Konditionen: Hinterlegen Sie für jeden Kunden feste Stundensätze, individuelle Zahlungsziele oder abweichende Pauschalen für Maschineneinsätze, Fahrtkosten und Entsorgungskosten, die bei der Abrechnung automatisch berücksichtigt werden.
- Intelligente Kontakthistorie & Wiedervorlage: Dokumentieren Sie wichtige Telefonate oder Vereinbarungen mit wenigen Klicks und setzen Sie sich gezielte Erinnerungen für Nachfassaktionen oder geplante Folgetermine.
- Integrierte Karten-Navigation: Rufen Sie den genauen Standort des Kunden oder der Baustelle direkt über eine integrierte digitale Karte auf – perfekt für die schnelle Orientierung und Routenplanung im Büro.
- Steuer- und Rechtssicherheit per Klick: Kennzeichnen Sie Adressaten im Handumdrehen für steuerliche Besonderheiten (wie die Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG) oder hinterlegen Sie unübersehbare Warnhinweise für das gesamte Team.
- Clevere Adress-Filterung: Strukturieren Sie Ihre Datenbank blitzschnell nach Zielgruppen und filtern Sie Kontakte nach Kategorien wie Privatkunden, Firmenkunden, Hausverwaltungen, WEG oder Lieferanten.
- Nahtlose Datei- und Dokumentenablage: Hinterlegen Sie E-Mails, Skizzen, Pläne oder Fotos direkt in der digitalen Akte, sodass sie genau dort zur Verfügung stehen, wo sie gebraucht werden.
- Lückenlose Änderungshistorie: Behalten Sie die volle Nachvollziehbarkeit darüber, welcher Mitarbeiter wann Daten oder Dokumente im System angepasst hat.